Вопрос к данным Salesforce
LazyAdmin создаёт отчёты по данным Salesforce через запросы на естественном языке. На текущей главной представлены работа с объектами и полями, диаграммы, KPI и сводные панели. Также указаны выгрузка результатов в CSV и сохранение избранных запросов. Прежний адрес LazyAdmin на поддомене httpeak перенаправляет на lazyadmin.ai.
Перед запросом определите период, объект и нужную метрику. Например, для анализа закрытых сделок важно различать дату создания и дату закрытия, сумму сделки и число записей. Ясные границы помогают сопоставить результат с уже используемым отчётом отдела продаж.
Проверка отчёта
Сверьте несколько строк с исходными записями, затем проверьте фильтры, группировку и итоговую сумму. Для знакомого периода сравните результат с контрольным отчётом Salesforce. Если показатели расходятся, выясните, одинаково ли учитываются отменённые сделки, валюта и права текущего пользователя.
До подключения согласуйте с администратором доступ к объектам и порядок использования отчётов. Наличие интеграции на странице продукта не подтверждает её настройку в конкретной организации.
